Brojne esesovske jedinice pretresaju teren u potrazi za četnicima. Četnici primjenjuju gerilsku taktiku: rasturaju se u manje formacije i odlaze dublje u planine. Međutim, uz pomoć jednog izdajnika odred od 200 esesovaca saznaje gdje se nalazi poručnik Nikola Kalabić, komandant Gorske kraljeve garde, sa još trojicom četnika. Kreće potjera i četnici su opkoljeni. Nedićeva Specijalna policija odvodi dio Kalabićeve porodice u logor, dok im njegov 12-godišnji sin, kao i supruga bježe. Da li će pojačanje Kalabiću stići na vrijeme? Da li postoji izlaz kada 200 vojnika opkoli njih četvoricu? Kako sačuvati prisebnost u takvoj situaciji?