Dvanaestogodišnji Marko živi u makedonskom gradiću Velesu sa svojom obitelji. Otac je alkoholičar i strastveni igrač binga, majka domaćica koja šuti i trpi, dok je starija sestra posebno netrepeljiva prema svom mlađem bratu. Marko je literarno nadaren i u školi niže petice te ga profesor iz makedonskog jezika posebno voli. S obzirom da je marljiv i voli učiti, neprestano ga zlostavljaju školski huligani na čijem je čelu sin lokalnog policajca. Osjećajnog dječaka svaki dan i kod kuće i u školi čekaju nove grubosti te je izgledno da mu je nemoguće opstati u takvoj sredini. Dječak započne druženje s lopovom koji ga počne podučavati drugačijoj životnoj filozofiji koja podrazumijeva savladanje straha od onih koji ga ugnjetavaju te koja ući da na grubost treba odvratiti grubošću. Vidjevši da nema drugog izbora, dječak prihvaća ovu razornu filozofiju života…