Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica Erži, koja radi i kao špijunka. Preko srednjoškolske simpatije Jovanke, Anton dolazi u dodir s terorističkom organizacijom Mlada Bosna. Prvim odlaskom u kino Anton se zarazio virusom filma, no njegova ljubav prema filmu i strast koju osjeća prema Erži nimalo se ne sviđaju njegovoj posesivnoj majci…