Posao na izgradnji velike elektrane na Drini povezuje Bogdana, jednog od posljednjih majstora splavarenja Drinom, i Dragoljuba, jednog od najstarijih stručnjaka za eksplozive koji je gradio brane širom svijeta. Ovo je film o njihovim dugim životima, te o prijateljstvu koje se rađa u sjeni ogromne brane.