Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona napokon shvati da to nikad neće učiniti, prijavi usputnu Mešinu primjedbu o pretjerivanju u antistaljinističkoj propagandi oznaškom čelniku Ziji, rođenom bratu Mešine žene Sene. Zijo, kojem Ankica postane priležnica, smjesta pošalje Mešu u zatvor, pri čemu djeci kažu da je tata otišao na službeni put. Otada mlađi Mešin i Senin sin, šestogodišnji Malik, mjesečari…